O Groupe PSA anuncia a conclusão com sucesso da venda de parte de sua participação na Faurecia

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AVISO IMPORTANTE

 

Ao ler a comunicação a seguir, você concorda em ficar vinculado às seguintes limitações e qualificações:

Uma oferta de títulos nos Estados Unidos nos termos de uma operação de combinação de negócios só será efetuada, se necessário, através de um prospecto que faça parte de uma declaração de registro efetiva apresentada junto à US Securities and Exchange Commission (“SEC”). Aos acionistas da Peugeot S.A (PSA) e da Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) que são cidadãos dos EUA ou que estão localizados nos Estados Unidos, é recomendada a leitura da declaração de registro quando e se esta for declarada efetiva pela US Securities and Exchange Commission, uma vez que conterá informações importantes relativamente à operação proposta. Uma declaração de registro no Formulário F-4 em conexão com a combinação da FCA e da PSA por meio de uma fusão internacional foi arquivada na SEC em 24 de julho de 2020 e alterada em 28 de setembro de 2020, mas ainda não foi declarada efetiva. Cópias podem ser obtidas de todos os documentos relativos à operação proposta arquivados na SEC, documentos incorporados por referência e arquivos da FCA na SEC no site da SEC, em http://www.sec.gov. Além do mais, a declaração efetiva de registro será disponibilizada gratuitamente aos acionistas nos Estados Unidos.

 

 

A Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) anuncia a conclusão com sucesso da venda de 9.663.000 de ações da Faurecia, representando aproximadamente 7% do capital social da Faurecia, por meio de uma colocação institucional privada (institutional private placement), através de um bookbuilding acelerado.

O rendimento dessa venda alcançou aproximadamente 308 milhões de euros.

Após essa colocação institucional privada, o Groupe PSA deterá aproximadamente 39% do capital social da Faurecia.

O rendimento dessa venda será distribuído aos acionistas da Stellantis, juntamente com uma distribuição em espécie dos cerca de 39% restantes de participação na Faurecia, conforme anunciado em 14 de setembro de 2020, logo após a conclusão da fusão, e sujeito à aprovação do Board e acionistas da Stellantis.

O Groupe PSA concedeu aos Bookrunners um lock-up de 90 dias sujeito a certas exceções habituais (incluindo a distribuição em espécie mencionada anteriormente).

Esta cessão enquadra-se nas medidas tomadas para evitar que a Stellantis adquira o controle da Faurecia, de acordo com os termos do Acordo de Fusão original. Isso deve facilitar a obtenção das aprovações regulatórias necessárias relacionadas à fusão.

A colocação foi administrada pelo Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e J.P. Morgan Securities plc, que atuaram como Bookrunners.

A liquidação da venda está prevista para 2 de novembro de 2020.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de ações e a oferta de ações da Faurecia pelo Groupe PSA não constitui uma oferta pública.

 

 

Aviso Legal

 

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de ações, e a oferta de ações da Faurecia pelo Groupe PSA não constitui uma operação por oferta pública em qualquer país, incluindo a França.

Este comunicado destina-se à divulgação direta ou indireta no Reino Unido apenas para (i) investidores profissionais que se enquadrem no âmbito do Artigo 19 (5) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Promoção Financeira ) Ordem de 2005 (o "FSMA") ou (ii) "entidades de alto patrimônio líquido" e outras pessoas que possam ser legalmente os destinatários abrangidos pelo âmbito do artigo 49 (2) (a) a (d) da FSMA (juntamente com as pessoas referidas em (i), as "pessoas autorizadas"), com exclusão de qualquer outra pessoa.

Os títulos mencionados neste comunicado não foram, e não serão, registrados nos Estados Unidos sob o U.S. Securities Act de 1933 (o "Securities Act"). Esses títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem tal registro ou isenção de registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários. Nenhuma oferta pública de tais valores mobiliários será feita nos Estados Unidos como parte desta transação.

Qualquer decisão de investimento para comprar ações da Faurecia deve ser feita exclusivamente com base nas informações disponíveis publicamente sobre a Faurecia. Tais informações não são de responsabilidade do Groupe PSA.

A divulgação, publicação ou distribuição deste comunicado de imprensa é proibida em qualquer país onde violaria as leis ou regulamentos aplicáveis. Este comunicado de imprensa não pode ser publicado, encaminhado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão.

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